Uma rotina que não pode depender de memória.
O time perde histórico e previsibilidade quando vendas, tarefas e capacidade da equipe vivem em controles diferentes.
Vender e conquistar clientes
CRM simples para pequenas equipes comerciais
Conecte oportunidades, tarefas, responsáveis, capacidade da equipe e metas em uma única rotina.
Veja o produto
Uma interface feita para este trabalho.
Priorizar e distribuir o trabalho até vendas e execução acompanhadas no mesmo contexto. Prévia com dados sintéticos
Demonstração interativa gratuita
Crie sua conta para percorrer esta simulação.
Experiência original da RPE com dados sintéticos e estado local. Não conecta CRM, calendário, mensagens ou serviços externos. A conta gratuita não ativa cobrança nem conecta a operação da empresa.
Antes de escolher
O que avaliar neste modelo.
- serviços B2B
- equipes comerciais pequenas
- funil consultivo com tarefas
- gestão de carteira e equipe
Guia de avaliação
Entenda a rotina antes de escolher o sistema.
Um CRM ajuda quando oportunidades dependem de anotações individuais e o gestor não consegue distinguir negociações ativas de contatos esquecidos. Este modelo organiza empresa, contato, etapa, próximo passo e responsável em uma visão comum para uma equipe comercial pequena.
A proposta é começar com o processo que a equipe realmente consegue manter. Campos, etapas e tarefas devem refletir a venda consultiva sem transformar o preenchimento em burocracia. Metas, automações e integrações só entram quando houver dados, responsabilidade e necessidade verificável.
01
Sinais do problema
Quando este modelo merece ser avaliado.
O funil depende da memória
Contatos e promessas ficam em agendas pessoais, impedindo que outra pessoa assuma a conversa com contexto.
Não existe próximo passo confiável
A oportunidade parece aberta, mas não há atividade marcada, responsável definido ou motivo claro para continuar no funil.
Gestão e execução estão separadas
Relatórios usam uma planilha enquanto tarefas vivem em outra ferramenta, produzindo números atrasados e pouco acionáveis.
02
Fluxo de referência
Como a rotina pode ser organizada.
- 01
Qualificar a entrada
O contato recebe origem, empresa, necessidade e responsável sem coletar informação que não tenha finalidade comercial definida.
- 02
Avançar por etapas
O funil registra marcos reais da venda, como diagnóstico, proposta e decisão, evitando etapas genéricas que ninguém atualiza.
- 03
Planejar o próximo passo
Cada oportunidade mantém uma tarefa, data ou dependência visível para reduzir negócios parados sem acompanhamento.
- 04
Revisar carteira e capacidade
A equipe compara volume, estágio e responsáveis para priorizar trabalho; previsão de venda continua sendo uma estimativa, não uma garantia.
03
Comparação honesta
Quando usar uma alternativa mais simples ou mais completa.
Planilha comercial
É econômica e flexível para poucos negócios. Fica limitada quando contatos, atividades, permissões e histórico precisam acompanhar cada oportunidade.
CRM SaaS consolidado
Costuma oferecer ecossistema amplo e integrações prontas. Pode ser preferível quando esses recursos justificam licenças, implantação e adaptação da equipe.
Modelo personalizável
Atende equipes que querem um funil enxuto ligado à própria rotina e aceitam validar configurações em vez de contratar uma plataforma extensa.
Pode fazer sentido quando
- Há uma carteira compartilhada de oportunidades.
- Vendas exigem vários contatos e tarefas.
- A equipe precisa de um funil simples e mantido.
Talvez não seja a escolha certa quando
- A empresa exige um ecossistema global já homologado.
- Não existe processo comercial minimamente definido.
- O objetivo é automatizar prospecção sem consentimento.
Perguntas frequentes
Limites que vale esclarecer antes.
Este CRM substitui plataformas como HubSpot ou Pipedrive?
Não existe substituição automática. Essas plataformas podem ser superiores quando seus recursos e integrações são necessários. O modelo atende um recorte mais enxuto e configurável.
É possível adaptar as etapas do funil?
Sim, dentro das configurações suportadas. A avaliação identifica etapas, campos, papéis e relatórios necessários antes de confirmar o escopo.
O sistema dispara mensagens ou faz prospecção sozinho?
Não por padrão. Comunicações e fontes externas exigem autorização, consentimento, políticas antiabuso e integrações avaliadas separadamente.
Existe preço público para este modelo?
Ainda não há contratação automática nem preço único publicado. A RPE precisa confirmar configuração, operação assistida e eventuais integrações antes de apresentar condições.
Pré-lista
Quer usar este modelo com sua equipe?
Registre a rotina que deseja organizar. O cadastro ajuda a RPE a priorizar os próximos convites e não gera cobrança nem garante ativação.